陀争霸。其时回鹘势弱，不敌薛延陀铁骑，无奈只能俯首称臣，成为其附庸。

    直至贞观二十年，薛延陀多弥可法暴虐无道，肆意屠杀部众，引得国中内乱四起。回鹘三部酋长吐迷度、仆骨和同罗抓住时机，联军大败多弥。而太宗皇帝也借此机会，派遣执失思力、契苾何力、张俭等人分头并进，最终在两方势力的夹击之下，薛延陀大军溃不成军，多弥可汗在逃奔阿史德时健途中，被回鹘追兵斩杀于马下。

    到了永淳元年，颉利可汗族人阿史那骨咄禄叛唐自立，他率领部众四处劫掠，从九姓铁勒那里抢夺了大批羊马，势力逐渐强盛。随后自立为颉跌利施可汗，建立后突厥汗国。当时的回鹘一族慑于其兵锋之盛，不得不再次臣服。